Наши партнеры ArtmMisto
Продажі нових автомобілів в Росії падають
Д. Абрамов / Відомості
За два роки російський авторинок втратив 40% модельного ряду: якщо в 2014 р покупець міг робити вибір з 500 моделей, то зараз - з 300, підрахував президент асоціації «Російські автодилери» (РОАД) Володимир Моженков.
Тільки з березня по червень цього року, за даними «Автостат», з продажу зняті 16 моделей, серед них Mitsubishi Lancer, Nissan Teana і Nissan Juke, Renault Fluence, дві моделі Geely.
Скорочення модельного ряду триватиме: виробники ведуть з ринку найменш показник продажів, щоб не витрачатися на логістику і сертифікацію, пояснює Моженков. Нова сертифікація автомобілів по «Глонасс» обійдеться приблизно в $ 2 млн на одну модель, відзначає президент групи компаній RTDService, дилера Renault, Андрій Петренко.
В першу чергу з ринку пішли не масові, а нішеві моделі, які в роки відносного достатку могли додавати продажу, а зараз є істотним тягарем і додатковими витратами, погоджується представник групи «Автомир» Тетяна Лавренова. У 2014 р «Автомир» продавав близько 290 моделей різних марок, в 2016 р їх число скоротилося до 200.
Дешевше і вище
Як показав проведений «Відомостями» опитування дистриб'юторів і виробників, в кількісному вираженні модельний ряд найбільш продаваних у Росії марок майже не змінився, але якісні зміни помітні сильно.
Про те, що російський ринок з 2014 р не покинула жодна модель, заявив тільки представник Kia. Росія в числі пріоритетів для Kia Motors на глобальному рівні. Наша країна - четвертий за величиною ринок в світі і одна з небагатьох, де частка ринку Kia перевищила 10%, пояснив він.
Toyota вирішила залишити в продажу користуються найбільшим попитом в Росії позашляховики і кросовери, а також Camry, повідомив представник компанії. Бачить потенціал в розвитку модельного ряду в сегменті SUV і Renault. Розширює модельний ряд позашляховиків і Lexus, так, він запустив новий LX 450d з першим дизельним двигуном Lexus спеціально для Росії. Lada вийшла в сегмент міських кросоверів з Lada Xray, а також випустила в 2014-2015 рр. внедорожную лінійку Cross (у Lada Kalina і Lada Largus збільшений кліренс, доданий захисний обвіс).
Nissan останнім часом фокусується на сегменті кросоверів і позашляховиків, в якому компанія традиційно сильна, каже представник компанії.
Hyundai вивів з ринку тільки одну модель - седан бізнес-класу Grandeur, що користується низьким попитом, говорить представник компанії.
Оскільки зараз інтерес клієнтів до нішевим моделям не надто високий, деякий час назад Volkswagen призупинив в Росії продажу компактного хетчбека Scirocco і компактного мінівена Touran, повідомив представник марки.
Представник Renault каже, що компанія вивела з локального модельного ряду нішеві автомобілі, продажі яких не чинили істотного впливу на частку ринку.
Але Петренко називає скорочення модельного ряду однією з основних проблем для дилерів Renault. «Ми продаємо Logan, Sandero, Stepway, той же Duster. Якщо наш клієнт хоче пересідати далі - що він робить? Нічого! Він іде в іншу марку, - констатує Петренко. - Він уже переріс, йому цей автомобіль малий. З відходом з ринку моделей Koleos, Fluence, Megane (кросовер, седан і хетчбек. - «Ведомости») це стає великою проблемою ». У салонах дилерів доступні Koleos 2015 року випуску, компанія також розглядає можливість виходу на російський ринок нового Renault Koleos в першій половині 2017 р уточнює представник компанії.
В результаті такої оптимізації, зорієнтованої на основний попит, у покупців, охочих придбати малолітражку або, навпаки, автомобіль класу С, а також компактвен або мінівен, будуть серйозні проблеми з вибором, свідчать дані «Автостат».
Якщо до кризи клас А був представлений десятком моделей, то зараз їх залишилося всього три: що проводиться в Узбекистані Daewoo Matiz, корейська Kia Picanto і збирається в Черкеську китайська малолітражка Lifan Smily.
Chevrolet Spark, Suzuki Splash, Peugeot 107 і Citroen C1, Chery Kimo і Faw V2 залишають ринок. Їх виробники пояснюють це падінням попиту: якщо в 2013 р автомобілі класу А займали близько 6%, то в травні 2016 року - тільки 0,3%.
У класі повнорозмірних мінівенів зараз в Росії залишилося всього дві моделі - Toyota Alphard і Chrysler Grand Voyager.
Великі втрати за останні два роки зазнав сегмент С, на який тепер доводиться лише близько 7% ринку нових автомобілів, тоді як вісім років тому кожен четвертий проданий в Росії автомобіль ставився до гольф-класу, а його представник Ford Focus був найбільш продаваною іномаркою в країні . Зараз він не потрапляє в топ-25 найпопулярніших моделей.
Через відхід GM в Росії припинені продажі таких помітних представників гольф-класу, як Chevrolet Cruze і Opel Astra, Honda зупинила продажі моделі Civic. В лідери класу вийшли Nissan Almera, Skoda Octavia і Kia Сeed.
Російський авторинок продовжує звуження до двох основних сегментів: бюджетні авто В-класу і кросовери SUV, свідчать дані «Автостат». Три з чотирьох продаються машин в Росії вже припадають на ці два сегменти (майже 80% всіх продажів). Розширення вибору на ринку відбудеться тільки після відновлення купівельного попиту, констатує гендиректор «Автостат» Сергій Целіков.
Дна не видно
За перші шість місяців 2016 р продажі нових легкових і легких комерційних автомобілів знизилися на 14%, підрахував комітет автовиробників АЄБ. І якщо дилери і виробники на початку року досить впевнено говорили про надії на відновлення автомобільного ринку в 2017 р, то зараз вже визнають, що продажі ще на пару років можуть застигнути на рівні 1,4-1,5 млн автомобілів в рік. У росіян все менше грошей, а ціни на автомобілі зростають.
З вересня 2014 до літа 2016 долар подорожчав до рубля на 70%, а євро - на 50%. Ціни на автомобілі відіграли це підвищення не повністю, хоча і підійшли до нього досить близько. Чи не відображати зміна курсу в ціні автомобілів дозволяє збільшення частки автомобілів російського складання в загальному обсязі продажів. Так, якщо в 2009 р більш 50% нових автомобілів, що продаються в Росії, були імпортними, то зараз - лише близько 20%.
Середньозважена ціна автомобіля за два роки, за даними «Автостат», збільшилася майже на 38%. Зараз вона становить 1,18 млн руб. проти 870 000 руб. у вересні 2014 р
Реальні ж доходи населення, за даними Росстату, останній раз збільшувалися в жовтні 2014 р а з тих пір падали. До квітня 2016 р падіння досягло 9% і, за даними статистичного відомства, триває.
Якщо в 2014 р, щоб купити новий бюджетний автомобіль класу В, середньої російської сім'ї потрібно було акумулювати дохід за 69 тижнів, то в 2015 р - вже за 83 тижні, роблять висновок автори спільного дослідження РОАД і «Автобізнес ревю». Новий автомобіль знову став розкішшю, підсумовують вони. Для порівняння: в США для покупки нової машини вистачить доходу сім'ї за 22-26 тижнів.
Крім того що подорожчали машини, ще й ускладнився процес отримання водійських прав. Через це в 2015 р права вперше отримало майже на чверть менше росіян, ніж роком раніше, - 1,87 млн осіб. До цього з року в рік водіїв ставало більше.
Якби не держпідтримка, ринок б звалився, роблять висновок учасники РОАД: в 2015 р за програмами продавався кожен третій автомобіль, в I кварталі 2016 року - 40%.
Швидше за все, автомобілі продовжать дорожчати: виробники будуть поступово скорочувати субсидування продажів на російському ринку, скорочувати знижки і акції в упевненості, що покупці звикли до курсу рубля і нестабільності економіки, вважає виконавчий директор «Автостат» Сергій Удалов. Але зростання буде нерезкий, впевнений він: виробники, здатні «закривати» відсутність доходів на російському ринку, продовжать це робити. Фінансових результатів діяльності російських представництв найбільш продаваних іноземних марок за 2015 р ще немає, але їх звітність по РСБУ за 2014 р показує: компанії в кращому випадку різко знижували прибуток, в гіршому - різко зростали їхні збитки (див. Інфографіку).
Навіть марки, фактично купили в 2015 р собі частку ринку за рахунок стримування цін, - в першу чергу Kia і Hyundai - поступово ці ціни підвищують. Зараз явно демпінгують марок немає, каже Лавренова з «Автомира».
Зате такого затоварення, як під час кризи 2008-2009 рр., У дилерів немає: і вони, і виробники цього разу обережно підходили до планування, каже Удалов. Надлишок автомобілів можна буде відчути хіба що до кінця року: імпортери, для того щоб відзвітувати перед штаб-квартирами з продажу, часто змушують дилерів викуповувати машини з запасом, вважає Моженков.
Ситуація зі стоками дуже нерівна: найпопулярніших моделей не вистачає, каже представник групи «Рольф». Наприклад, як показав дзвінки московських автоцентрів, багато моделей Lexus можна купити тільки під замовлення, а щоб придбати BMW X6, доведеться чекати до осені або навіть до початку 2017 року - в залежності від моделі, тоді як X1 і X3 можна вибрати на складі практично в будь-якій комплектації.
Популярну Audi Q7 можна отримати для продажу, тільки взявши в навантаження повільно продаються зараз Audi А7 і Audi А8, поскаржилися два великих дилера.
У розрахунках виробників і дилерів нічого не змінилося, але виробники посилили фінансову дисципліну, каже Моженков. Тим, хто платить вчасно, вони надають відстрочку платежу, товарний кредит. У 2009 р було набагато складніше знаходити фінансування, ніж зараз, і доводилося просити виробників про додаткову відстрочку, каже Лавренова.
Що відбувається з дилерами
Згідно з аналізом агентства ASE, в 2015 році частка дилерських центрів, що працюють зі збитками, склала 22% - на 6 процентних пунктів нижче, ніж в 2014 р Ситуація покращилася завдяки відсутності демпінгу і готовності компаній до кризового падіння попиту, відзначають аналітики компанії.
Всі великі компанії провели серйозну реструктуризацію бізнесу, прибравши зайві витрати і зробивши ставку на отримання прибутку з послуг, що супроводжують продаж нових автомобілів, а також на продаж автомобілів з пробігом.
Сама по собі реструктуризація здатна заощадити пристойні гроші. Так, найбільший по виручці в 2015 р російський дилер «Рольф», скоротивши кількість юридичних осіб, що входять до групи, з 27 до 4, економить на податок на прибуток 1,2 млрд руб. в рік, розповідала керівник роздрібного підрозділу групи Тетяна ЛУКОВЕЦЬКЕ. В цілому ж за підсумками минулого року роздрібний підрозділ «Рольфа» збільшило чистий прибуток за МСФЗ майже на 29% до 4,69 млрд руб., Незважаючи на зниження виручки на 13% до 114 млрд руб.
У 2014 і 2015 рр. всі чекали масового закриття доларів, але цього не сталося - автобізнес виявився досить живучим, каже Лавренова.
У 2014 р дилерська мережа налічувала 4100 підприємств. Автовиробники орієнтувалися на продаж 3,3 млн автомобілів. Але в підсумку мережа скоротилася до 3500 підприємств - в процентному вираженні це менше, ніж падіння ринку, говорить Моженков. За даними «Автостат», найсильніше постраждали мережі Chevrolet і Opel. На кінець березня у Opel залишилися тільки сервісні центри, а у Chevrolet - дев'ять доларів. Число автосалонів скоротили також Great Wall, Geely, SsangYong.
«В останні півроку тенденція до закриття посилилася: по-перше, початок позначатися скорочення гарантійного парку, а значить, і доходів від сервісних послуг, по-друге, багато швидше за все сподівалися на зростання ринку, хотіли пересидіти - але все це в основному стосується невеликих дилерів, - каже Лавренова. - Великі мережі, з якими ми спілкуємося, відчувають себе нормально і адаптували свій бізнес під нові обсяги продажів ».
Як не дивно, загальна рентабельність російського бізнесу «Автомира» з 2014 р не змінилася, продовжує Лавренова: компанії вдалося провести реструктуризацію і знизити витрати, адаптувавши бізнес під нові обсяги продажів, а також сильно збільшити продажі старих автомобілів - з 18% в 2014 р . до 35% в 2016 р Торгівля автомобілями перетворюється в продаж різних супутніх послуг клієнтам і основний заробіток дилера зміщується в бік продажу додаткового обладнання, страхових продуктів і сервісного обслуговування, прибутковість від залоз падатиме, як це давно відбулося в Європі або Північній Америці, міркує вона.
За минулий рік більше 30 дилерських компаній вступили в процедуру банкрутства, підрахували «Автобізнес ревю» і РОАД. Банкрутують в основному невеликі дилери, найчастіше монобрендові, з істотною борговим навантаженням, вважає ЛУКОВЕЦЬКЕ.
Зараз вже ніхто з великих дилерів дилерські центри не будує, вони купують або орендують підприємства дрібних дилерів, які йдуть з ринку або оптимізують свій бізнес. Так, наприклад, «Автомир» придбав дилерський центр «Renault-Краснодар», а також дилерські центри «СІМ-авто» в Москві (дві будівлі в Крилатському, бренди Kia, Mitsubishi і Nissan). Укрупнення ринку неминуче, укладає ЛУКОВЕЦЬКЕ. Очолюваний нею «Рольф» в цьому році завершив об'єднання з іншою дилерською компанією - групою «Пелікан».
Якщо наш клієнт хоче пересідати далі - що він робить?
