Огляд ринку автомобільного транспорту

1. Огляд ринку гороху в Росії
2. Огляд ринку роздрібної торгівлі мобільними пристроями
3. Огляд ринку метафоричних карт. Частина 1. Продаж карт
4. Огляд галузі переробки риби і морепродуктів в Росії
5. Огляд ринку: готельний бізнес
6. Огляд російського ринку м'яса качки
7. Огляд ринку лакофарбових матеріалів
8. Огляд ринку онлайн-освіти
9. Огляд ринку верстатобудування
10. Огляд ринку: овочівництво
11. Огляд ринку засобів масової інформації (ЗМІ)
12. Огляд ринку текстильної промисловості

Наши партнеры ArtmMisto

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

Даний аналіз ринку виконаний на підставі інформації з незалежних галузевих і новинних джерел, а також на підставі офіційних даних Федеральної служби державної статистики. Інтерпретація показників проводиться також з урахуванням даних, доступних у відкритих джерелах. У аналітику включені репрезентативні напрямки і показники, що забезпечують найбільш повний огляд даного ринку. Аналіз проводиться в цілому по РФ, а також по федеральних округах; Кримський федеральний округ не входить до деяких огляди через відсутність статистичних даних.

Автомобільний транспорт (автомобільні транспортні засоби - АТС) можна розділити за призначенням на три категорії: вантажний, пасажирський і спеціальний. Вантажні призначені для транспортування всіляких типів вантажів, пасажирський - для перевезення людей. До спеціальних АТС відносяться автомобілі поліції, швидкої допомоги, пожежної служби.

Найбільшою поширеністю відрізняється легковий транспорт, що знаходиться у володінні приватних осіб. У Росії на них припадає понад 80% загальної кількості транспортних засобів, або близько 280 автомобілів на одну тисячу населення.

Автомобільний транспорт є однією з найбільших статей імпорту Російської Федерації. Під імпортом тут мається на увазі як ввезення самих транспортних засобів, так і ввезення деталей для подальшого складання на локалізованих виробництвах на території Росії.

Відповідно до класифікатора КВЕД, торгівля АТС відноситься до розділу 50.10 і має наступний розподіл:

- 50.10 - торгівля транспортними засобами;

- 50.10.1 - оптова торгівля транспортними засобами;

- 50.10.2 - роздрібна торгівля транспортними засобами;

- 50.10.3 - торгівля транспортними засобами через агентів.

Розділ 50.10 включає в себе торгівлю новими та б / у транспортними засобами, торгівлю легковими, вантажними автомобілями, автобусами і мікроавтобусами, спеціальними автомобілями і т.д.

Найбільш репрезентативним розділом можна вважати роздрібну торгівлю транспортними засобами, тому що саме вона відображає стан споживчого ринку в країні, а також має найбільший інтерес для інвестора в якості об'єкта підприємництва.

Великий моніторинг галузі веде аналітичне агентство «Автостат». Згідно з його даними, в перші 8 місяців 2015 року ринок нових легкових автомобілів в Росії знизився майже на 42% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Найменший спад стався в Москві і Санкт-Петербурзі, найбільший - в Смоленській області і республіці Комі. Ринок вживаних автомобілів виявився більш стабільним - за станом на кінець листопада 2015 року, він втратив 19% від обсягу минулого року і склав 4,5 млн. Одиниць.

Обсяг ринку нових вантажних автомобілів в листопаді 2015 року склав 4,1 тис. Одиниць, що на 32% менше, ніж в листопаді минулого року. У порівнянні з періодом з січня по листопад 2014 року, падіння склало 42,6%.

Також, за даними агентства «Автостат», з січня по листопад 2015 року на територію Росії було ввезено юридичними особами 222,8 тисяч легкових автомобілів. Це на 53,1% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Обсяг автомобілів з пробігом склав всього 2,8% від усього обсягу імпорту.

Лідерами продажів очікувано виявляються автомобілями вітчизняних марок, а також бюджетні іномарки, вироблені на заводах в РФ.

Зниження обсягів продажів автомобілів викликано рядом загальновідомих чинників:

- зниження платоспроможності населення в зв'язку зі складною економічною ситуацією в країні; громадяни воліють скорочувати витрати і прагнуть до накопичення грошових коштів; виняток - кінець 2014 року;

- підвищення вартості автомобілів у зв'язку з ослабленням курсу рубля;

- значне підвищення ставок по автокредитах в банках; багато банків взагалі відмовилися від автокредитування.

На тлі триваючого економічного спаду говорити про коригування ринку не представляється можливим. Деякі автовиробники йдуть з Російського ринку саме в зв'язку з очікуваною затяжний рецесією. Зарубіжні компанії, що мають локальні виробництва в РФ в 2015 році проводять скорочення штату, а також переходять на неповний робочий тиждень; двозмінний режим роботи перекладається в однозмінний.

Дані Росстату, які служба отримує шляхом збору офіційних даних з учасників ринку, можуть не збігатися з даними аналітичних агентств, аналітика яких заснована на проведенні опитувань та зборі неофіційних даних.

При аналізі даних Росстату дані перших трьох кварталів 2015 року буде зіставлятися з даними по повному 2014 році, якщо не вказано інше.

Малюнок 1. Динаміка фінансових показників розділу 50.10.1 в 2011-2015 (I-III кв.) Рр., Тис. Руб.

Малюнок 2. Динаміка фінансових показників розділу 50.10.2 в 2011-2015 (I-III кв.) Рр., Тис. Руб.

Малюнок 3. Динаміка фінансових показників розділу 50.10.3 в 2011-2015 (I-III кв.) Рр., Тис. Руб.

Як видно з наведених діаграм, показники прибутку і виручки знизилися по всіх трьох розділах. Зокрема, виручка оптового напрямку в 2015 році склала 55% від 2014 року, прибуток при цьому - 67%. З огляду на багаторічну сезонну статистику, згідно з якою обсяги продажів в 4 кварталі зазвичай нижче, ніж у 2-3 кварталах, логічним буде прогноз про продовження падіння ринку за підсумками року. Прибуток роздрібного напрямку впала значно сильніше - за перші три квартали 2015 року вона склала всього 8% від повного 2014 року за рівні виручці в 54%.

Характерною рисою для економіки Росії в цілому є збільшення капіталізації підприємств, підвищення коефіцієнта автономії і зниження частки позикових коштів у короткострокових і довгострокових пасивах.

Малюнок 4. Динаміка фінансових коефіцієнтів розділу 50.10.1 в 2011-2015 (I-III кв.) Рр., Тис. Руб.

Малюнок 5. Динаміка фінансових коефіцієнтів розділу 50.10.2 в 2011-2015 (I-III кв.) Рр., Тис. Руб.

Рентабельність оптового продажу в 2015 році скорегувалась після падіння в 2014 році; валова рентабельність також зросла, досягнувши рекордного за останні 5 років максимуму в 12,6%. При зростанні валової рентабельності роздрібної торгівлі - так само, до максимальної за 5 років, - рентабельність продажів впала майже до нуля. Падіння відбувається на протязі останніх п'яти років із завидною стабільністю.

Малюнок 6. Динаміка фінансових показників розділу 50.10.1 в СЗФО 2011-2014 рр., Тис. Руб.

Малюнок 7. Динаміка фінансових показників розділу 50.10.1 в ЦФО 2011-2014 рр., Тис. Руб.

Малюнок 8. Динаміка фінансових показників розділу 50.10.1 в ПФО 2011-2014 рр., Тис. Руб.

Малюнок 9. Динаміка фінансових показників розділу 50.10.1 в ЮФО 2011-2014 рр., Тис. Руб.

Малюнок 10. Динаміка фінансових показників розділу 50.10.1 в УФО 2011-2014 рр., Тис. Руб.

Малюнок 11. Динаміка фінансових показників розділу 50.10.1 в СФО 2011-2014 рр., Тис. Руб.

Малюнок 12. Динаміка фінансових показників розділу 50.10.1 в ДВФО 2011-2014 рр., Тис. Руб.

Малюнок 13. Динаміка фінансових показників розділу 50.10.1 в ПКФО 2011-2014 рр., Тис. Руб.

Динаміка показників прибутку і виручки в регіонах різноспрямовано. Так, в 2014 році зниження обсягів продажів у грошовому вираженні, за даними Росстату, спостерігався в ПКФО, УФО і СЗФО. В останньому, проте, на тлі зниження обсягу виручки зросла прибуток, а, наприклад, в ДВФО при різкому збільшенні обсягу продажів прибуток знизився. Така диверсифікованість показників говорить про неоднорідність ринку країни і про значну відособленості регіональних ринків.

Роздрібна торгівля автотранспортними засобами має прямий зв'язок з такими галузями як виробництво АТС і їх імпорт.

Малюнок 14. Обсяг виробництва легкових автомобілів в РФ в 2011-2015 (I-III кв), шт.

Зниження обсягу виробництва легкових автомобілів підтверджує висновки щодо погіршення загального стану ринку, а також є індикатором споживчого поведінки, кажучи про те, що населення в умовах погіршення економічної обстановки схильне до скорочення витрат і збільшення накопичень.

Узагальнюючи дані з усіх проаналізованих джерел, можна зробити однозначний висновок щодо затяжної кризи в галузі. Зниження платоспроможності населення при підвищенні цін на автомобілі веде до безпрецедентного падіння попиту; підприємства також знижують витрати на розширення і модернізацію автопарку. Зменшення обсягів продажів автомобілів веде до скорочення їх імпорту та виробництва. Деякі марки, які не мають локальних виробництв в Росії, йдуть з ринку. Заводи скорочують обсяги виробництва, що призводить до звільнень працівників.

Коригування ситуації може відбутися тільки при поліпшенні економічної ситуації і стабілізації курсу рубля, яка привела б до зниження вартості автомобілів. Цього, однак, в найближчі кілька років, на думку експертів, очікувати не доводиться. Таким чином, інвестиції в торгівлю автотранспортними засобами на сьогоднішній день не мають перспектив.

Денис Мірошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бізнес-планів і посібників з відкриття малого бізнесу

12.04.2016

Збережіть статтю, щоб уважно вивчити матеріал

Ви можете зберегти цю сторінку за допомогою: